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兩大千億市值的船舶上市公司正籌劃重大資產(chǎn)重組，“中國巨輪”或?qū)⒑健?/p>
9月2日晚間，中國船舶工業(yè)股份有限公司（中國船舶，600150.SH）發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌的公告。公告稱，為進一步聚焦國家重大戰(zhàn)略和興裝強軍主責(zé)主業(yè)、加快船舶總裝業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展、規(guī)范同業(yè)競爭、提升上市公司經(jīng)營質(zhì)量，中國船舶與中國船舶重工股份有限公司（中國重工，601989.SH）正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工。
公告稱，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本次交易不會導(dǎo)致公司實際控制人變更。此外，因本次交易尚處于籌劃階段，有關(guān)事項尚存不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，中國船舶自2024年9月3日開市起開始停牌，預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。
公告還指出，9月2日，中國船舶與中國重工簽署了《吸收合并意向協(xié)議》，其中，本次交易的具體交易方案、換股價格、債權(quán)債務(wù)處理、員工安置、異議股東保護機制等安排將由雙方溝通、論證、協(xié)商后，在正式簽署的交易協(xié)議中進行約定。雙方應(yīng)積極給予另一方以必要的配合，全力推進本次合并，并完成正式交易協(xié)議的簽署。本協(xié)議僅為雙方的初步意向協(xié)議，雙方在本次吸收合并中的具體權(quán)利義務(wù)以及各項安排以雙方最終簽署的正式交易協(xié)議為準(zhǔn)。本次交易的前提是雙方正式簽署的交易協(xié)議依據(jù)雙方的公司章程等有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)程序?qū)徸h通過，以及取得相關(guān)有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實施。雙方協(xié)商一致可終止/解除本協(xié)議。
2019年10月25日，據(jù)國務(wù)院國資委消息，經(jīng)報國務(wù)院批準(zhǔn)，中國船舶工業(yè)集團有限公司（中船集團）與中國船舶重工集團有限公司（中船重工）實施聯(lián)合重組。新設(shè)中國船舶集團有限公司，由國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會代表國務(wù)院履行出資人職責(zé)，中船集團和中船重工整體劃入中國船舶集團。
據(jù)澎湃新聞記者了解，船舶總裝作為中國船舶集團軍民船業(yè)務(wù)的核心業(yè)務(wù)，主要由分屬原兩大集團的上市公司中國船舶（600150.SH）、中國重工（601989.SH）承擔(dān)。中國船舶、中國重工經(jīng)過多年發(fā)展深耕，均形成了涵蓋船舶制造、船舶維修、機電設(shè)備等船舶總裝全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)制造體系，面向海洋安全、深海科學(xué)研究與資源開發(fā)等戰(zhàn)略任務(wù)需要，持續(xù)推出全球領(lǐng)先的軍民用產(chǎn)品。
具體來看此前的財報介紹，中國船舶是中國船舶集團核心軍民品主業(yè)上市公司，于1998年5月上市，整合了中國船舶集團旗下大型造船、修船、機電設(shè)備、海洋工程等業(yè)務(wù)，旗下全資及控股子公司包括江南造船、外高橋造船、廣船國際以及中船澄西。中國重工為領(lǐng)先的艦船研發(fā)設(shè)計制造上市公司，于2009年12月上市，中國船舶集團有限公司為中國重工間接控股股東。中國重工旗下?lián)碛邪ù筮B重工、武船重工、青島北海造船等現(xiàn)代化大型造船廠，主要業(yè)務(wù)涵蓋海洋防務(wù)及海洋開發(fā)裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機電裝備、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及其他等五大板塊。
在此背景之下，中國船舶、中國重工在船舶總裝領(lǐng)域業(yè)務(wù)重合度較高，構(gòu)成同業(yè)競爭。本次重組將解決中國船舶和中國重工之間在總裝業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同業(yè)競爭問題，整合融合科研生產(chǎn)體系和管理體系，推進各成員單位專業(yè)化體系化協(xié)調(diào)化發(fā)展，實現(xiàn)深化改革三年行動實施方案落實落地，促進國有資產(chǎn)的保值增值。
此次重大資產(chǎn)重組的原因，公告也提及規(guī)范同業(yè)競爭、提升上市公司經(jīng)營質(zhì)量等。值得注意的是，澎湃新聞記者梳理發(fā)現(xiàn)，此前中國船舶財報曾多次提及，為消除和避免中國船舶與中國船舶集團控制的其他企事業(yè)單位之間的同業(yè)競爭，中國船舶集團于2021年6月30日承諾，公司將按照相關(guān)證券監(jiān)管部門的要求，在適用的法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管規(guī)則允許的前提下，于本承諾函出具之日起五年內(nèi)，本著有利于上市公司發(fā)展和維護股東利益尤其是中小股東利益的原則，綜合運用委托管理、資產(chǎn)重組、股權(quán)置換/轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)/出售、業(yè)務(wù)合并、業(yè)務(wù)調(diào)整或其他合法方式，穩(wěn)妥推進符合注入上市公司的相關(guān)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)整合以解決同業(yè)競爭問題。
當(dāng)日晚間，澎湃新聞記者從中國船舶方面了解到，本次重組將整合中國船舶、中國重工的優(yōu)勢科研生產(chǎn)資源和供應(yīng)鏈資源，促進造修船先進技術(shù)的深度融合升級，通過市場化手段推動中國船舶、中國重工及下屬企業(yè)深化改革，改善治理結(jié)構(gòu)和治理能力，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運營融合發(fā)展、相互促進，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。本次重組完成后，存續(xù)上市公司將成為資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入規(guī)模、手持船舶訂單數(shù)均領(lǐng)跑全球的世界第一大旗艦型造船上市公司。為中國船舶集團建成世界一流船舶集團、成為全球船舶行業(yè)的領(lǐng)軍者奠定堅實的基礎(chǔ)。
當(dāng)前，全球造船行業(yè)已開啟新一輪景氣周期。上輪上行周期中國造船廠開始參與并得到擴張，十余年低迷期期間，全球船廠加速整合，造船市場開始往頭部集中，在本輪周期中，中國船廠接單能力較上一輪上行周期明顯強勁。
在近期披露的半年報中，中國船舶和中船重工均表示，船海產(chǎn)業(yè)手持訂單結(jié)構(gòu)向中高端和批量化方向升級，綠色和中高端船型占比明顯提升，經(jīng)營業(yè)績大幅改善。今年上半年中國船舶共承接民品船舶訂單109艘、855.77萬載重噸、684.25億元，噸位數(shù)同比增長38.21%；修船業(yè)務(wù)承接190艘/11.74億元；應(yīng)用產(chǎn)業(yè)承接合同金額11.79億元。上半年，中國重工共承接民船訂單68艘、1167.1萬載重噸、436億元，分別同比增長83.8%、230.6%、130.2%。
本輪船舶行業(yè)復(fù)蘇背景下，中國船舶與中國重工業(yè)績也均實現(xiàn)大幅增長。上半年中國船舶實現(xiàn)營收360.17億元，同比增長17.99%，其中船舶造修及海洋工程業(yè)務(wù)營業(yè)收入344.46億元，同比增長22.39%；歸母凈利潤達(dá)14.12億元，同比增長155.31%。中國重工上半年實現(xiàn)營收221.02億元，同比增長31.05%；實現(xiàn)歸母凈利潤5.32億元，同比增長177.13%。
據(jù)大智慧VIP，截至9月2日收盤，中國船舶報收34.9元，跌9.04%，市值1561億元。中國重工報收4.98元/股，跌6.39%，市值1136億元。
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